Jamal i Lucious są w drodze do stworzenia skoncentrowanej na muzyce relacji, ale po raz kolejny, Lucious ma sekret, który może zmienić wszystko. Hakeem postanawia flirtować z wrogiem, kiedy próbuje dowiedzieć się jaki jest najlepszy ruch w jego karierze. Tymczasem Cookie przygotowuje swój własny plan.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Malik Yoba jako Vernon Turner, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Gealey jako Anika Gibbons, Kaitlin Doubleday jako Rhonda Lyon

Gościnnie: Snoop Dog jako on sam, Jennifer Hudson jako Michelle, Rita Ora jako ona sama, Juicy J jako on sam, Patti Labelle jako ona sama, Charles Hamilton jako on sam, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha, Jim Beanz jako Titan i Serayah jako Tiana, Derek Luke jako Malcolm, Eka Darville jako Ryan, Judd Nelson jako Billy