Hannah (Lena Sunham) idzie na drinka z Franem (Jake Lucy), nowym współpracownikiem, przed uczestnictwem w zwykłym pokazie sztuki. Później, spędza czas sama z Mimi-Rose (Gillian Jacobs), kiedy Adam (Adam Driver) jest wytrącony z równowagi przez Ace (Zachary Quinto), przyjaciela Mimi-Rose. Tymczasem Shoshanna (Zosia Mamet) pomaga Rayowi (Alex Karpovsky) z jego kampanią do zarządu wspólnoty.

Scenariusz: Murray Miller & Jason Kim
Reżyseria: Tricia Brock