Głównie nieobecny ojciec Jake'a, Roger (gościnnie Bradley Whitford), pojawia się w mieście, aby spędzić trochę czasu ze swoim synem. Jake nie może się doczekać, aby go zobaczyć, ale Charles jest sceptyczny co do intencji Rogera. Tymczasem Holt przydziela Amy, Terry'ego, Ginę i Rosę do niemożliwej łamigłówki w zamian za bilety na Beyoncé.

Obsada: Andy Samberg jako detektyw Jake Peralta; Andre Braugher jako kapitan Ray Holt; Terry Crews jako sierżant Terry Jeffords; Melissa Fumero jako detektyw Amy Santiago; Joe Lo Truglio jako detektyw Charles Boyle; Stephanie Beatriz jako detektyw Rosa Diaz; Chelsea Peretti jako Gina Linetti, Dirk Blocker jako detektyw Hitchcock, Joel McKinnon Miller jako detektyw Scully

Gościnnie: Bradley Whitford jako Roger Peralta; Elle Russ jako Chantelle; Sebastien Stella jako policjant z Quebecu; Kevin Dorff jako Hank; Irina Skaya jako Glinda.