Kiedy Regina nadal próbuje i przestaje używać swojej magii, aby spróbować odzyskać uczucia Henry'ego, zaczyna widzieć coś co uważa, że jest duchem z jej przeszłości. Kiedy Mary Margaret i Emmy odkrywają jedynego ocalałego z masakry ogrów, Emma zaczyna zastanawiać się czy on mówi prawdę. Tymczasem w bajkowej krainie Regina odkrywa, że nie potrafi nauczyć się czarnej magii od mrocznego pana, bo coś z jej przeszłości uniemożliwia jej korzystanie z magii dla zła.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, David Anders jako Dr Whale, Colin O’Donoghue jako Killian Jones/Hook, Sarah Bolger jako Aurora, Jamie Chung jako Mulan, Noah Bean jako mężczyzna, Sebastian Stan jako Jefferson, Yurij Kis jako asystent i Paula Giroday jako Trish.

”The Doctor” napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Paul Edwards.