Nick (gościnnie Chris L. McKenna) wreszcie ma Szejka Hakama (gościnnie Yousuf Azami) na swoim celowniku, a Charlie (Katherine Heigl) i prezydent Payton (Alfre Woodard) muszą zdecydować jakiej ofiary muszą dokonać i jak daleko się posuną, aby pokonać najbardziej poszukiwanego terrorystę na świecie. Charlie i zespół briefingowy pracują razem z Nickiem przy planie zabicia Fataha (gościnnie Farshad Farahat) i Hakama. Ale jak nieoczekiwana przeszkoda zostaje postawiona na ich drodze, Charlie znajduje się w sprzeczności z prezydent odnośnie tego jakie kroki należy podjąć dalej. Tymczasem prezydent Payton zmaga się z tym, aby pogodzić ściśle tajną misję z coroczną kolacją dziennikarzy w Białym Domu, ale senator Burke (gościnnie Rex Linn) ma inne plany jak ujawnia ściśle tajną rzecz, co może zagrozić całej misji. I jak Charlie współpracuje z Nickiem w teraźniejszości, dowiadujemy się o ich romantycznej przeszłości razem. Tymczasem Kurt (Cliff Chamberlain) odkrywa, że mógł posunąć się trochę za daleko z Victorem Gantrym (gościnnie Adam Arkin) i Krieg Group.

Adam Kaufman, Sheila Vand, Tommy Savas i David Harbour również występują. Matthew Lillard, James Remar i Derek Ray pojawia się gościnnie.