Callen i Sam działają pod przykrywką jako właściciele wozu z żarciem w Meksyku, aby znaleźć źródło zatrucia wąglikiem zanim to zostanie wykorzystane do tworzenia broni biologicznej.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny Agent G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (menadżerka operacji Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agentka specjalna NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Angelique Cabral (agentka specjalna NCIS Paola Fuentes)
Enrique Castillo (Alejandro Guzman)
Adrian R’Mante (Diego Gonzalez)
Kim Hawthorne (Dr Diane Church)
Carlos Alvarado (Flores)
Luis Jimenez (Mauricio)
Bobak Cyrus Bakhtiari (Dr Fuad Naziri)
Adolfo Alvarez (Tomás Guzman)
Ben Bowen (strażnik graniczny Stafford)

Scenariusz: Joe Sachs
Reżyseria: Dennis Smith