Lucious próbuje ukraść super popularnego, topowego artystę od jego rywala w Safe House Records. Tymczasem Jamal zmaga się z tym, aby stworzyć oryginalną muzykę, a Cookie próbuje ukształtować relację z jej dawno niewidzianym synem, Hakeemem.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Malik Yoba jako Vernon Turner, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Gealey jako Anika Gibbons, Kaitlin Doubleday jako Rhonda Lyon i Rafael De La Fuentes jako Michael Sanchez

Gościnnie: Naomi Campbell jako Camilla, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha i Serayah jako Tiana Brown