W następstwie zaklęcia królewny Śnieżki, nasi bohaterowie próbują pozbierać się, a Regina musi dokonać trudnego wyboru. Los Haka wisi na włosku jak dążenie Golda do władzy zagraża wszystkiemu co jest mu drogie. I, w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, wtargnięcie w czasie pobytu Belle w mrocznym zamku Rumplestiltskina będzie siać spustoszenie w przeszłości i przyszłości.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Beverley Elliott jako Granny, Merrin Dungey jako Ursula, Victoria Smurfit jako Cruella De Vil, Sean Maguire jako Robin Hood, Georgina Haig jako Elsa, Elizabeth Lail jako Anna, Scott Michael Foster jako Kristoff, Raphael Alejandro jako Roland, Christie Laing jako Marian i Kristin Bauer jako Maleficent.

”Heroes and Villains” napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz, a wyreżyserował Ralph Hemecker.