Kampania Teddy'ego na burmistrza idzie naprzód i Rayna niechętnie znosi śledztwo, które ujawnia kilka wybuchowych tajemnic rodzinnych. Tymczasem Coleman Carlisle zaczyna tworzyć podwaliny swojej kampanii, kiedy odkrywa, że Lamar idzie z nim łeb w łeb... nawet jeśli to oznacza narażenie jego długoletniej przyjaźni. Juliette, która nie cofnie się przed niczym, aby mieć w rękach Deacona, po tym jak widzi go występującego z Ryaną w Bluebird, a to jest oczywiste, że nie wszystkie uczucia zgasły z czasem. Scarlett jest rozdarta pomiędzy realizacją swoich marzeń o pisaniu piosenek z Gunnarem a jej zaangażowaniem z Averym.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Powers Booth jako Lamar Wyatt, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Eric Close jako Teddy Conrad, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott i Robert Wisdom jako Coleman Carlisle.

Gościnnie: Judith Hoag jako Tandy Wyatt, JD Souther jako Watty White i Nicholas Strong jako J.T.

"I Can't Help It (If I'm Still in Love with You)" napisała Callie Khouri, a wyreżyserował RJ Cutler.