Wstręt Belle pojawia się, kiedy pan Gold nadal pragnie władzy, a ona grozi, że go zostawi, jeśli nie zmieni swojego zachowani. Krasnoludki biorą swoje toporki i próbują znaleźć bajkowy pył w kopalni Storybrooke oraz połączyć się ze starym znajomym, który może okazać się zgubą Belle. Tymczasem wracając do bajkowej krainy, Titelitury próbuje ocalić swoją żonę, Milah, przed porwaniem przez bandę piratów.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Barbara Hershey jako Cora, Colin O'Donoghue jako Killian Jones, David-Paul Grove jako Doc, Faustino Di Bauda as Sleepy, Jeffrey Kaiser as Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Sebastian Wilkinson jako młoda Baelfire, Rachel Shelley as Milah, Rondel Reynoldson jako mieszkaniec miasta, Eric Keenleyside jako Moe/Sir Maurice, Christopher Gauthier jako William, Chelsea Turner jako kelnerka w tawernie i Ryan Hesp jako kwatermistrz.

"The Crocodile" napisali David H. Goodman & Robert Hull, a wyreżyserował David Solomon.