Charlie (Katherine Heigl) i Nick (Chris L. McKenna) oboje otrzymują pogróżki, które sprawiają, że Nick przeprowadza dochodzenie, aby znaleźć źródło tego raz na zawsze. Charlie wraca do jej pierwszego spotkania z Fatahem (gościnnie Farshad Farahat) w Midnight City. Tymczasem rywal prezydent Payton (Alfre Woodard), senator Green (gościnnie Melinda McGraw) ujawnia wystarczająco dużo o nadchodzącym raporcie z ataku na konwój senatora, aby spowodować, że kwestionuje wierność Charlie. Charlie i zespół muszą zatrudnić Jacka Dawkinsa (gościnnie Derek Ray), aby powstrzymać skażenie ospą w Panamie, unikając wykrycia w kraju. Kurt (Cliff Chamberlain) nadal coś czuje do Maureen (Sheila Vand), ale niespodziewana uprzejmość odciąga ją od jego zalotów.

Adam Kaufman, Tommy Savas i David Harbour również występują. Nestor Carbonell, Courtney B. Vance i James Remar pojawiają się gościnnie.