Charlie (Katherine Heigl) ma retrospekcje z jej przybycia do Midnight City, gdzie po raz pierwszy spotkała Nicka (gościnnie Chris L. McKenna) i była świadkiem jak brutalnie przesłuchiwał Fataha (gościnnie Farshad Farahat). Kiedy członkowie wojskowego islamistycznego ruchu Boko Haram porywają 21 nigeryjskich dziewczyn, prezydent (Alfre Woodard) przydziela Charlie logistycznie niemożliwe zadanie - znalezienie i ocalenie dziewczyn bez wiedzy Nigerii, że Stany Zjednoczone były w to kiedykolwiek zaangażowane. Tymczasem prezydent Peyton gości prezydenta Chin (Tzi Ma) w Camp David i zdaje sobie sprawę, że może wykorzystać ich rozmowy handlowe, aby dostać coś innego czego naprawdę chce.

Adam Kaufman, Sheila Vand, Cliff Chamberlain, Tommy Savas i David Harbour również występują. Nestor Carbonell, Courtney B. Vance, James Remar, Christopher Michael Holley i Hakeem Kae-Kazim pojawią się gościnnie.