Rebekah (gościnnie Claire Holt), która spędziła miesiące daleko prowadząc normalne życie z małą Nadzieją, okazuje się być sama w biegu, kiedy zdaje sobie sprawę, że Esther (gościnnie Sonja Sohn) odkryła jej miejsce pobytu. Przekonany, że Vincent (gościnnie Yusuf Gatewood) i Kaleb (gościnnie Daniel Sharman) będą potężnymi sojusznikami w jego walce, aby pokonać Esther, Klaus (Joseph Morgan) umieszcza plan w ruchu, aby zwrócić swoich braci przeciwko swojej matce. Tymczasem Hayley (Phoebe Tonkin) jest skonfliktowany, kiedy ona i Jackson (gościnnie Nathan Parsons) napotykają na starożytny rytuał, który może wyciągnąć ich stado wilkołaków spod kontroli Esther, ale to wymagałoby od niej ogromnego poświęcenia. Gdzie indziej Rebekah jest zaniepokojona, kiedy zauważa, że coś jest nie tak z Elijahem (Daniel Gillies). Wreszcie Davina (Danielle Campbell) bierze sprawy w swoje ręce przez zwrócenie się do czarnej magii, a Cami (Leah Pipes) znajduje się w centrum niebezpiecznego planu Esther.

Charles Michael Davis również występuje.

Reżyseria: Michael Allowitz
Scenariusz: Charlie Charbonneau & Michelle Paradise