Rayna nadal wykorzystuje wszystko co może w autopromocji, tym razem zgadzając się na specjalną bożonarodzeniową transmisję z jej domu dla celów charytatywnych, z Lukiem i dziećmi. Ale kiedy zaprasza, aby Deacon też w tym uczestniczył, wszystko staje się szybko niezręczne. Jej historia z okładki magazynu ma reperkusje w jej życiu osobistym. Tymczasem to czas na zimowy festiwal w Nahville, a Zoey, Gunnar i Avery mają okazję, aby wystąpić. Z treningiem Scarlett, Terry (Mykelti Williamson) śpiewa dla tłumu i wymiata, ale nie może poradzić sobie ze światłem jupiterów. Jak Layla i Will idą na zimowy festiwal, to znajdują ukojenie, ale osobno.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Chris Carmack jako Will Lexington, Will Chase jako Luke Wheeler, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Oliver Hudson jako Jeff Fordham, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Maisy Stella jako Daphne Conrad i Lennon Stella jako Maddie Conrad.

Gościnnie: Chaley Rose jako Zoey Dalton, Aubrey Peeples jako Layla Grant, David Alford jako Bucky Dawes, Kourtney Hansen jako Emily, Laura Benanti jako Sadie Stone i Mykelti Williamson jako Terry.

"Two Sides to Every Story" napisali Ben St. John & Mollie Bickley St. John, a wyreżyserował Stephen Cragg.