Kensi i Deeks udają się pod przykrywką, aby zbadać morderstwo bezdomnego mężczyzny, który był dawnym żołnierzem piechoty morskiej i agentem CIA, a przez to odkrywają jego powiązanie z meksykańskim kartelem.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Daniel Roebuck (Paul Barnes)
Carlos Sanz (DEA Agent Mario Sanchez)
Jonathan Chase (Kevin Turner)
Jeanine Mason (Bonnie Flores)
Juan Carlos Cantu (Domingo Peña)
Michael Miranda (Hideo)
Sean Cook (chuligan #1)
Anthony De Longis (Harrison Goodsell)
E.J. Callahan (stary mężczyzna)
Alex S. Alexander (bezdomna kobieta)

Scenariusz: Andrew Bartels
Reżyseria: James Hanlon