Elizabeth, Henry i Isabelle rozpoczynają swoje własne śledztwo w sprawie katastrofy samolotu, w której zginął były Sekretarz Stanu Vincent Marsh. Również Nadine robi krok w tym na randkowej scenie, kiedy zgadza się iść na randkę z naukowcem z NASA.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen (Blake Moran)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)

Powracające role:
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Marin Hinkle (Isabelle)

Gościnnie:
Brian Stokes Mitchell (Vincent Marsh)
Peter Cambor (John Castellano)
John Pankow (Glenn)
Dion Graham (szef ochrony dyplomatycznej Agent Fred Cole)
Christopher Durham (Pilot)
David Wohl (ambasador Izraela Lior Dori)
Christopher Bayon (Ref)

Scenariusz: David Grae
Reżyseria: James Whitmore