Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) zostają wezwani na miejsce zbrodni, gdzie podejrzana przysięga, że została doprowadzona do szaleństwa przez bardzo uporczywego mówiącego wilka. Tymczasem Nick i Juliette (Bitsie Tulloch) zastanawiają się czy odzyskanie jego mocy Grimma jest warte porzucenia normalnego życia. Gdzie indziej Bud (gościnnie Danny Bruno) ma nadzieję, że Trubel (gościnnie Jacqueline Toboni) może pomóc zająć się związanym z Wesenami problemem i grozi spięciem w małżeństwie między wesenami Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner). W Austrii Adalind (Claire Coffee) kontynuuje swoją niebezpieczną wyprawę w nadziei na odzyskanie córki.

Sasha Roiz i Reggie Lee również występują.