Kiedy Klaus (Joseph Morgan) odkrywa, że Elijah (Daniel Gillies) został dotknięty magią Esther (Sonja Sohn), zmierza na bagna w poszukiwaniu antidotum, ale szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest sam. Uzbrojona w informacje zgromadzone przez Aidena (gościnnie Colin Woodell), Hayley (Phoebe Tonkin) sprzymierza się z nim, Marcelem (Charles Michael Davis), Cami (Leah Pipes) i Joshem (gościnnie Steven Kruger) i uruchamia plan pokonania Vincenta (gościnnie Yusuf Gatewood) wykorzystując jego jedną słabość. Tymczasem, jak Esther jest zdeterminowana, aby przeprowadzić swój plan, Vincent i Kaleb (gościnnie Daniel Sharman) są zmuszeni do ponownego rozważenia swoich własnych strategii. Zaintrygowany przez niezachwianą próby Daviny (Danielle Campbell), aby tworzyć zaklęcie rozłączające, Kaleb przekazuje jej kilka tajemnic ze swojej własnej przeszłości i zabiera ją do miejsca, w którym często bywał w 1914 roku.

Reżyseria: Jesse Warn
Scenariusz: Carina Adly Mackenzie & Christopher Hollier