Ottilie nie radzi sobie z bólem po śmierci męża i popełnia samobójstwo. Alma przyjeżdża na pogrzeb ojca. Przy tej okazji dochodzi do jej pojednania z córką, Sonią. Kobieta zamierza zabrać ją do Ameryki. Ta jednak postanawia zamieszkać w Adlonie. Louis wiąże się z Heddą wbrew protestom ojca. Na balu maskowym w hotelu Sonia poznaje pianistę z hotelowej orkiestry, Juliana. Tej samej nocy pod kołami samochodu ginie Lorenz. Louis przejmuje prowadzenie hotelu, w czym wspiera go Hedda. Nastają czasy powojennego kryzysu. Zafascynowana radiem Sonia dostaje pracę w powstającej właśnie rozgłośni.