Sonia robi szybką karierę w radiu. Julian żeni się z aktorką filmową Tamarą Lieberkoff. W Berlinie pojawia się Sebastian, brat byłego narzeczonego Almy. Mężczyzna przyjmuje posadę fordansera w hotelu. Wkrótce obejmuje wysokie stanowisko w miejscowej rozgłośni i zostaje przełożonym Soni. Do stolicy przyjeżdża na występy Józefina Baker. Po jej koncercie z rąk uzbrojonego nazisty ginie czarnoskóra Galla, dawna niania Soni. Poszukiwania sprawcy nie przynoszą rezultatów. Julian podejmuje decyzję o rozstaniu z żoną i związaniu się z córką Almy. W Reichstagu wybucha pożar. Naziści dokonują masowych aresztowań.