Mając dość jej wybryków, Klaus (Joseph Morgan) jest wzburzony i żąda, aby Esther (gościnnie Sonja Sohn) uwolniła Elijaha (Daniel Gillies), którego schwytała. Jednak Esther ujawnia kilka mrocznych sekretów z przeszłości Klausa w próbie przedstawienia jej oferty, której nie będzie mógł odrzucić. Tymczasem Oliver (gościnnie Chase Coleman) kończy w niebezpiecznej sytuacji, skłaniając Hayley (Phoebe Tonkin) ponownie łączy się z Jacksonem (gościnnie Nathan Parsons), który wiedzie nowe życie poza bagnami. Gdzie indziej Cami (Leah Pipes), która nadal wierzy, że mała Nadzieja jest martwa z jej winy, łączy siły z Marcelem (Charles Michael Davis) i Gią (gościnnie Nishi Munshi) po tym jak staje się podejrzliwa wobec jej doradcy na wydziale Vincenta (gościnnie Yusuf Gatewood). Wreszcie, w zaskakującym obrocie wydarzeń, Klaus staje twarzą w twarz z gościem ze swojej przeszłości.

Reżyseria: Matt Hastings
Scenariusz: Michael Russo & Michael Narducci