Po tym jak Emma prosi Haka, aby poszli na pierwszą prawdziwą randkę, Hak odwiedza pana Golda oraz prosi o swoją rękę, aby ponownie ją założyć dzięki czemu będzie mógł objąć ją obiema rękami. Ale magia zawsze ma swoją cenę. Henry i Mary Margaret próbują zaoferować nadzieję Reginie, kiedy staje się sfrustrowana nie mogąc znaleźć lekarstwa, aby ocalić zamrożoną Marian, a Will Scarlett próbuje włamać się do biblioteki Storybrooke, aby znaleźć szczególną książkę. Tymczasem wracając do Bajkowej Krainy, która była, Rumplestiltskin wyrusza po magiczne pudełko, którego pilnuje uczeń czarnoksiężnika, i może wykorzystać siostrę Elsy, Annę, aby pomóc mu je zdobyć.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David Nolan, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry, Michael Socha jako Will Scarlet i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Georgina Haig jako Elsa, Elizabeth Lail jako Anna, Scott Michael Foster jako Kristoff, Timothy Webber jako uczeń, Brad Dourif jako Zoso, Catherine Bogdanova jako pani spaghetti, Garry Garneau jako pan spaghetti, Emanuel Fappas jako barman i Elizabeth Mitchell jako Królowa Śniegu.

”The Apprentice” napisali Andrew Chambliss & Dana Horgan, a wyreżyserował Ralph Hemecker.