Kiedy okaleczone ciało pojawia się na brzegu, agentka Liz Keen (Megan Boone) konsultuje z Redem (James Spader) to co wie o śmiertelnym podziemnym świecie kłusowników na dzikie zwierzęta. Tymczasem agent Donald Ressler (Diego Klattenhoff) rozwija niebezpieczny nawyk.

Amir Arison, Harry Lennix i Mozhan Marno również występują.