Wiedząc, że to tylko kwestia czasu zanim Klaus (Joseph Morgan) pojawi się po nich, Davina (Danielle Campbell) zabiera Mikaela (gościnnie Sebastian Roche) do swojego rodzinnego domku w lesie. Kiedy Hayley (Phoebe Tonkin) otrzymuje wskazówkę, że Vincent (gościnnie Yusuf Gatewood) werbuje młodych, nieświadomych nastolatków w celu zbudowania armii wilkołaków, werbuje do pomocy Elijaha (Daniel Gillies) i Marcela (Charles Michael Davis), aby uratować grupę. Po tym jak Cami (Leah Pipes) przypadkowo mówi Klausowi o miejscu pobytu Daviny, włóczy się za nim w próbie prawdziwego zrozumienia jego głęboko zakorzenionej nienawiści jaką ma do swoich rodziców. Za namową matki, Kaleb (gościnnie Daniel Sharman) szuka Daviny w celu zlokalizowania zaginionego kołka z białego dębu i zostaje zaskoczony, kiedy ma niebezpieczne spotkanie w domku w lesie. Na koniec Josh (gościnnie Steven Kruger), który nadal zmaga się ze swoją wampirzą tożsamością, otwiera się przed nieoczekiwany sojusznikiem.

Reżyseria: Jeffrey Hunt
Scenariusz: Ashley Lyle & Bart Nickerson