Reese, Shaw i Fusco muszą chronić skromnego pracownika biurowego, który napotyka niebezpieczną konspirację, kiedy dorabia na boku jako fałszywy detektyw. Tymczasem Finch podróżuje do Hongkongu jako część swojej akademickiej tożsamości przykrywki.

Stała obsada:
Jim Caviezel (John Reese)
Michael Emerson (Harold Finch)
Kevin Chapman (Lionel Fusco)
Sarah Shahi (Sameen Shaw)
Amy Acker (Root)

Powracajace role:
Enrico Colantoni (Elias)
John Nolan (Greer)
David Valcin (Scarface)
Winston Duke (Mini)

Gościnnie:
Ohene Cornelius (Płatnerz)
Jeff Solomon (pan Needlehoe)
Michaela Waters (Elena)
Jessica Hecht (Beth Bridges)
Mark St. Cyr (policjant na lotnisku)
Oliver Henzler (Banks Van Hess)
Eddie Clark (fałszywy sierżant)
Lorraine Farris (recepcjonistka)
Louis Lourens (reprezentant Samarytanina)
Robert Chang (HK Mugger)
Yinka Adeboyeku (zamaskowany mężczyzna na lotnisku #1)
Kevin McGrue (zamaskowany mężczyzna #1)

Scenariusz: Lucas O’Connor
Reżyseria: Kenneth Fink