Kiedy Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) otrzymują tajemnicze zaproszenie na kolację od ich matki Esther, która nadal zamieszkuje ciało dziewczyny ze Żniw, Cassie (gościnnie Natalie Dreyfuss), odkrywają, że przygotowują się na najgorsze. Z pomocą nowej czarownicy o imieniu Lenore (gościnnie Sonja Sohn), Klaus, Elijah i Hayley (Phoebe Tonkin) próbują pozostać o krok przed Esther, ale sprawy szybko przybierają nieoczekiwany obrót. Kiedy Elijah okazuje się niechętnie łączyć siły z Gią (gościnnie Nishi Munshi), nowo przemienionym wampirem, Hayley stawia czoła kuszącej propozycji odnośnie jej statusu jako Hybryda po zaskakującym spotkaniu z Esther. Wreszcie Esther ujawnia szokujący sekret o dzieciństwie Klausa i odsłania jej ostateczny plan co do swoich dzieci.

Charles Michael Davis również występuje.

Reżyseria: Dermott Downs
Scenariusz: Christopher Hollier