Max (Max Burkholder) spotyka nowego przyjaciela, który znaczy dla niego więcej niż Kristina (Monica Potter) i Adam (Peter Krause) początkowo się spodziewali. Po niezręcznym spotkaniu z Sandy (Betsy Brandt), Sarah (Lauren Graham) stara się zrozumieć jej miejsce w życiu Ruby, unikający konfliktów Hank (Ray Romano) musi przetestować swoje umiejętności dyplomatyczne. Julia (Erika Christensen) i Joel (Sam Jaeger) obawiają się, że niepewność co do ich separacji szkodzi dzieciom. Crosby (Dax Shepard) stara się uniknąć kryzysu w Lunchonette przez wytropienie Olivera (Tyson Ritter), który rozpłynął się w powietrzu.

Joy Bryant, Bonnie Bedelia, Tyree Brown, Savannah Paige Rae, Xolo Mariduena, Ella Allan, Mia Allan również występują.