Emma i Mary Margaret przy pomocy Mulan, Aurory i dzielnego rycerza Lancelota próbują znaleźć portal, który zaprowadzi ich do Storybrooke. Ale mroczna siła zagraża ich bezpiecznemu powrotowi. Henry próbuje porozmawiać z Jeffersonem w zjednoczeniu z jego córką. Tymczase, wracając do bajkowej krainy, która była w przededniu spotkania matki Księcia z Bajki, Król George zatruwa Królewnę Śnieżkę, a jedyne antidotum znajduje się w wodach Pani z Jeziora.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Barbara Hershey jako Cora, Alan Dale jako Król George, Sarah Bolger jako Aurora, Jamie Chung jako Mulan, Sebastian Stan jako Jefferson, Gabrielle Rose jako Ruth, Sinqua Walls jako Lancelot i Alissa Skovbye jako Paige.

”Lady of the Lake” napisał Andrew Chambliss & Ian Goldberg, a wyreżyserował Milan Cheylov.