Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony z wyciętym serce, agenci Keen (Megan Boone) i Ressler (Diego Klattenhoff) łączą siły z agentką Samar Navabi (Mozhan Marno), aby odkryć wszystkie tajniki operacji dr Covingtona (gościnnie Ron Cephas Jones) na czarnym rynku. Tymczasem Red (James Spader) i jego współpracownik próbują wykorzystać nową możliwość w Indonezji, co pozostawia Reddingtona w trudnej sytuacji.

Harry Lennix i Amir Arison również występują.