Finche werbuje Fusco do trzymania się blisko najnowszego POI, zawodowego "skrzydłowego", a dowiaduje się jak podejście do kobiet szybko staje się najmniejszą z jego obaw. Tymczasem Reese musi znaleźć sposób, aby grać według zasad w swojej nowej dziennej pracy jak Maszyna wysyła Fincha i Root na tajemniczą wyprawę.

Stała obsada:
Jim Caviezel (John Reese)
Michael Emerson (Harold Finch)
Kevin Chapman (Lionel Fusco)
Sarah Shahi (Sameen Shaw)
Amy Acker (Root)

Powracające role:
Enrico Colantoni (Elias)
John Nolan (Greer)
John Doman (Garrison)
David Valcin (Scarface)

Gościnnie:
Monique Gabriela Curnen (kapitan Moreno)
Ryan O’Nan (Andre)
Jason Pendergast (Mickey)
Chris Santangelo (Jumpy Jerry)
Ryan Woodle (Barry)
Spencer Moses (Lenny)
Jamie Jackson (Janis)
Stephen Badalamenti (Roman)
Bernard Bygott (Tate)
Ryan King (Rance)
Hugues Faustin (Jude)
Will Blomker (Nick)
Anne Richardson (Angela)

Scenariusz: Amanda Segel
Reżyseria: Fred Toye