Ogólnomiejska godzina policyjna zagraża zamknięciem Freak Show. Siłacz z burzliwej przeszłości Ethel pojawia się w obozie. Gloria aranżuje przerażającą zabawę dla dzieci dla Dandiego. Bliźniaczki Tattler ujawniają talent, który może usunąć Elsę z centrum uwagi.

Scenariusz: Tim Minear
Reżyseria: Alfonso Gomez-Rejon