Kiedy była nastolatką, Catherine “Cat” Chandler (Kristin Kreuk, “Smallville”) była świadkiem morderstwa swojej matki. Cat też zostałaby zabita, ale ktoś - lub coś - ją uratował. Teraz, lata minęły i Cat jest policjantką bada sprawę, która prowadzi ją do osoby, która ją uratowała: lekarz o imieniu Vincent Keller (Jay Ryan, “Terra Nova”). Z pomocą swojego przyjaciela z dzieciństwa J.T. Forbes (Austin Basis, “Life Unexpected”), Vincent był w ukryciu, chroniąc swój sekret - kiedy jest wkurzony, staje się przerażającą bestią, która nie jest w stanie kontrolować swoich potężnych mocy. Nadal Cat jest poruszona przez osobę, która żyje w Bestii i wie, że musi zachować swój związek z Vincentem w sekrecie przed jej szefem,  Joe Bishopem (Brian White, “The Shield”), jej partnerką, Tess Vargas (Nina Lisandrello, “Nurse Jackie”), a nawet najbliższym przyjacielem Evanem Marksem (Max Brown, “The Tudors”), medykiem sądowym. Cat i Vincent stają się ze sobą związani, ale ich znajomość jest bardzo niebezpieczna dla ich obu. Gary Fleder wyreżyserował odcinek napisany przez Sherri Cooper & Jennifer Levin.