Chalky zmierza w nowym kierunku po ocenie swojego najnowszego partnerstwa. W nowym Jorku Margaret znajduje się w rozterce w wyniku jej współpracy z Arnoldem Rothsteinem. Nucky gości potencjalnego partnera i "grubą rybę" z Bostonu. Luciano i Siegel spotykają się z Narcissem (Jeffrey Wright) w Harlemie, obiecując biznes jak zwykle, ale spotkanie napotyka opór. W 1884 roku młody Nucky zostaje wtajemniczony odnośnie pasji hotelowego gościa, i flirtuje z młodą dziewczyną.

Scenariusz: Cristine Chambers i Howard Korder
Reżyseria: Ed Bianchi