Kiedy Regina nadal próbuje znaleźć sposób, aby odzyskać swoje magiczne moce, David kontynuuje swoje poszukiwania, aby odkryć miejsce pobytu Mary Margaret i Emmy. Siedem krasnali odkrywa co się dzieje, kiedy każdy z mieszkańców próbuje przekroczyć granicę miasta Storybrooke. Tymczasem w bajkowej krainie, w czasie swojego  ślubu z królem Leopoldem, Regina ma do czynienia z człowiekiem magii, który obiecuje jej pomóc się usamodzielnić i wyrwać spod wpływów matki Cory (Barbara Hershey).

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, David Anders jako Dr Whale, Tony Amendola jako Marco/Geppetto, Barbara Hershey as Cora, Keegan Connor Tracy jako Matka przełożona/Niebieska wróżka, Tony Perez jako Valet/ojciec, Beverley Elliott jako Granny, Sarah Bolger jako Aurora, Jamie Chung jako Mulan, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Walter/Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Sebastian Stan jako Jefferson i Bailee Madison jako młoda Królewna Śnieżka.

"We Are Both" został napisany przez Jane Espenson, a odcinek wyreżyserował Dean White.