Czy Maria wreszcie wybierze miłość zamiast swojego kraju? Czy może wreszcie zajdzie w ciążę, zapewniając dziedzica do trony? (Odcinek obejmuje raczej rozrzutną uroczystość).

Tymczasem z Henrykiem, któremu tylko się pogarsza, Franciszek zmaga się ze swoją wiernością wobec ojca a miłością do Marii, chociaż nawet wie, że Henryk nie jest już dłużej wystarczająco silny, aby rządzić Francją.

Wreszcie tajemnica dotycząca Mroczności w lesie pojawi się z przerażającymi rezultatami.