Jak album Willa Lexingtona pnie się po liście przebojów z pomocą głębokiej kieszeni Jeffa Fordhama, Rayna werbuje do pomocy Teddy'ego w wielkim, darmowym koncercie w LP Field, aby przyciągnąć uwagę jej debiutu w Highway 65. Występuje z Lukiem Wheelerem i ma duet z Juliette przed tysiącami fanów. Zoey, Avery i Gunnar udają się, aby pomóc w charytatywnym przedsięwzięciu Deacona dla Sober House, a Avery planuje zaśpiewać dla Juliette piosenkę, którą napisał dla niej. Ale kiedy próbuje ją zaśpiewać, nie rozumie dlaczego nie jest tam obecna. A Scarlett podejmuje decyzję odnośnie jej przyszłości w Muzycznym Mieście.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Clare Bowen jako Scarlett O’Connor, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Chris Carmack jako Will Lexington, Maisy Stella jako Daphne Conrad i Lennon Stella jako Maddie Conrad.

Gościnnie: Judith Hoag jako Tandy Hampton, Chaley Rose jako Zoey, Oliver Hudson jako Jeff Fordham, Aubrey Peeples jako Layla, Ed Amatrudo jako Glenn Goodman, David Alford jako Bucky Dawes, Melvin Ray Kearney II jako Bo, Will Chase jako Luke Wheeler, Briana Venskus jako Gina Romano, Cory M. Grant jako Tony Ward i Jess Cagle jako on sam.

“On the Other Hand” napisała i wyreżyserowała Callie Khouri.