Mroczne sekrety zostały ujawniona jak Coulson i jego zespół ryzykują wszystkim, aby zatrzymać Garretta i Hydrę.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: Bill Paxton jako Agent Garrett, J. August Richards jako Deathlok/Mike Peterson, David Conrad jako Ian Quinn, Ruth Negga jako Raina, B.J. Britt jako Agent Triplett, Patton Oswalt jako Koenig, Josh Daugherty jako Kyle Zeller, Nicole J. Butler jako ciotka Mindy, Ajani Wrighster jako Ace, Mark Berry jako admirał marynarki, Jeffrey Muller jako Agent Kaminsky, Asif Ali jako Jesse, Kyla Garcia jako pani Zeller, Glenn Morshower jako generał Jacobs, Jean Louisa Kelly jako Dr Keen i Cynthia Rose Hall jako pracownik.

"Beginning of the End" napisali Maurissa Tancharoen & Jed Whedon, a wyreżyserował David Straiton.