Po masowym ataku na anioły, Castiel (Misha Collins) wzywa Sama (Jared Padalecki) i Deana (Jensen Ackles) na pomoc. Jak odchodzą, chęć Deana, aby przynieść Pierwsze Ostrze nie pozostaje niezauważona przez Sama, który martwi się o koszt jaki jego brat poniesie jak użyje ostrza. Tymczasem Castile jest w szoku, kiedy dowiaduje się, że anioł, który spowodował atak jest jednym z jego zwolenników i zrobił to w jego imieniu. Dean odkrywa, że jest konspiracja wśród anielskich zwolenników Castiela, a w jej sercu znajduje się Tessa, Rozpruwacz.

Reżyseria: Guy Bee
Scenariusz: Andrew Dabb