W ostatnim odcinku przed epickim finałem sezonu, zdrada Warda i szokujące sekrety Hydry zostają ujawnione jak zespół Coulsona idzie pod przykrywką na misję, która nikogo nie pozostawia bez szwanku.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: Bill Paxton jako Agent Garrett, B.J. Britt jako Agent Antoine Triplett; Ruth Negga jako Raina; David Conrad jako Ian Quinn; J. August Richards jako Mike.

"Ragtag" napisał Jeffrey Bell, a wyreżyserowała Roxann Dawson