Na zamarzniętym stawie zostaje odnalezione ciało wędkarza. Badania wykazują, że ofiara została zagryziona przez duże zwierzę, być może wilka. Sprawa wydaje się dziwna. Śledztwo rusza z miejsca, gdy okazuje się, że ktoś, używając wilczej szczęki i puszczając nagranie odgłosów tego zwierzęcia, chce odstraszyć ludzi od pobliskiego stawu. Podejrzenie pada na mieszkającego niedaleko starszego mężczyznę, który wcześnie stracił żonę, ale nigdy nie odnaleziono jej ciała. Policjanci urządzają prowokację.