Rachel zagraża swojej głównej roli w "Funny Girl", kiedy ma przesłuchanie do telewizyjnego odcinka pilotowego. Tymczasem Mercedes (gościnnie Amber Riley) stara się pomóc Santanie w zdobyciu umowy nagraniowej, a Blaine zaprzyjaźnia się ze starszą, bogatą bywalczynią salonów (gościnnie Shirley MacLaine).

Obsada: Lea Michele jako Rachel Berry; Naya Rivera jako Santana Lopez; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Amber Riley jako Mercedes Jones; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans.

Gościnnie: Shirley MacLaine jako June Dolloway.