Hayley (Phoebe Tonkin) konfrontuje się z zaskakującym wrogiem jak ona i jej nienarodzone dziecko znajdują się w niebezpieczeństwie w czasie ceremonii mającej uhonorować zmarłego członka społeczności. W celu ocalenia Hayley, Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) werbują do pomocy Genevieve (gościnnie Elyse Levesque), która zmaga się z utrzymaniem kontroli nad Daviną (Danielle Campbell) i innymi młodymi czarownicami. Cami (Leah Pipes) mówi Marcelowi (Charles Michael Davis), że Francesca (gościnnie Peta Sargent) jest zdeterminowana, aby znaleźć tajemniczy klucz, który może odblokować rodzinny sekret. Tymczasem, jak Kalus cierpi na koszmary ze swoim ojcem Mikaelem (gościnnie Sebastian Roche), jest zmuszony zbadać swój własny burzliwy związek z adoptowanym synem Marcelem.

Reżyseria: Sylvain White
Scenariusz: Carina Adly MacKenzie & Julie Plec