Ariel wraca do Storybrooke i prosi Haka o pomoc w znalezieniu księcia Erica, który nigdy nie wrócił do miasta, kiedy nowa klątwa została uwolniona. Emma zgadza się pozwolić Reginie nauczyć jej jak wykorzystywać magio, aby mogła pomóc pokonać Zelenę, a Mary Margaret i David próbują udowodnić, że mogą być tak zabawni jak Hak jest z Henrym - który uważa, że są nudni. Tymczasem w Bajkowej Krainie w czasie poprzedniego roku, wkurzona Ariel konfrontuje się z Hakiem odnośnie zaginięcia księcia Erica, który jak zakłada został porwany i możliwie zabity przez śniadego pirata. Ale kiedy Hak przyznaje, że Jolly Roger został skradziony i Eric prawdopodobnie jest więźniem złodzieja, Ariel nieświadomie dostarcza mu wskazówki co do tego kim może być winowajca, a Hak - wraz z Ariel - udają się na poszukiwania jego statku.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Michael Raymond-James jako Baelfire/Neal Cassidy, Jared S. Gilmore jako Henry Mills and Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Beverley Elliott jako Granny, Rebecca Mader jako Zelena, Christopher Gauthier jako Smee, JoAnna Garcia Swisher jako Ariel, Gil McKinney jako książę Eric, Charles Mesure jako Czarnobrody, JC Williams jako strażnik i Jessa Danielson jako dziewka.

The Jolly Roger” napisał David H. Goodman, a wyreżyserował Ernest Dickerson.