Brittany S. Pierce jest przygnębiona i odwraca się od swojej muzycznej ikony Britney Spears natchnienia. Tymczasem Rachel stara się dostosować do życia w Nowym Jorku, pomaga jej nowy przyjaciel W NYADA, Brody Weston.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Mike O'Malley jako Burt Hummel.

Gościnnie: Kate Hudson jako Cassandra July; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Samuel Larsen jako Joe Hart; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Alex Newell jako Wade Adams.