Podwójne zabójstwo prowadzi Nicka (David Giuntoli) i Hanka (Russell Hornsby) do podróżującego wesołego miasteczka, gdzie wykonawcy nie są tacy jakimi się wydają. Aby lepiej zrozumieć co się dzieje za kulisami Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner) idą pod przykrywką. Na weselnym froncie Monroe ma naprawdę ważne pytanie do Nicka. W Austrii, nieoceniony członek ruchu oporu dokonuje ostatecznej ofiary, aby pomóc Adalind (Claire Coffee).

Bitsie Tulloch, Sasha Roiz i Reggie Lee również występują.