W premierze sezonu członkowie Nowych Kierunków konkurują między sobą, aby stać się kolejną gwiazdą chóru. Podczas otwartych prób, zostają wprowadzeni nowi uczniowie, w tym Marley (Melissa Benoist) i Jake Puckerman (Jacob Artist), przyrodni brat Pucka. Tymczasem Rachel (Lea Michele) ma ciężki start w NYADA i stara się zadowolić swoją wymagającą nauczycielkę tańca, Cassandrę July (gościnnie Kate Hudson). Spotyka też Brody'ego (Dean Geyer), przystojniaka z wyższego rocznika.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Mike O'Malley jako Burt Hummel

Gościnnie: Kate Hudson jako Cassandra July; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Samuel Larsen jako Joe Hart; Whoopi Goldberg jako Carmen Tibideaux; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Alex Newell jako Wade Adams.