Po oskarżeniu Klausa (Joseph Morgan) o nic nie robienie, kiedy ich kontrola nad Dzielnicą się kruszy, Elijah (Daniel Gillies) dokonuje ruchu, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Otrzymuje intrygującą ofertę wsparcia od Francescy (gościnnie Peta Sergeant), pięknej kobiety z wpływowej rodziny z Nowego Orleanu. W próbie zjednoczenia walczących frakcji miasta, Mikaelsonowie wyprawiają ekstrawaganckie przyjęcie, gdzie Klaus oferuje Jacksonowi (gościnnie Nathan Parsons) kuszącą umowę, Elijah i Hayley wspólnie tańczą, a brutalna walka doprowadza do zaskakującego zakończenia. Wreszcie nawet jak Marcel (Charles Michael Davis) działa na swojej nowej drodze do władzy, kontynuuje pomaganie Cami (Leah Pipes), aby poradziła sobie z tragedią jej wujka Kierana (gościnnie Todd Stashwick).

Reżyseria: Michael Robinson
Scenariusz: Michelle Paradise & Christopher Hollier