W serii retrospekcji do 1919 roku, Klaus (Joseph Morgan) otwiera się przed Cami (Leah Pipes) i ujawnia szczegóły niszczycielskiego sekretu Rebekah (Claire Holt) i Marcela (Charles Michael Davis), który starali się przed nim ukryć. Elijah (Daniel Gillies) tworzy zaskakujący sojusz z Monique (gościnnie Yasmine Al Bustami) i prosi ją o pomoc w zlokalizowaniu Sabine (gościnnie Shannon Kane). Gdzie indziej Thierry (gościnnie Callard Harris) jest niechętny, aby angażować się, kiedy Marcel i Rebekah pojawiają się u niego z planem pokonania czarownic. Tymczasem, na bagnach, Hayley (Phoebe Tonkin) jest nie wie co począć i trzyma Sabine jako zakładniczkę w próbie wydobycia informacji, aby odwrócić klątwę jaka została rzucona na jej wilkołaczy klan.

Reżyseria: Chris Grismer
Scenariusz: Declan de Barra i Diane Ademu-John