Liz (Megan Boone) pomaga Tomowi (Ryan Eggold) pogodzić się z ich zbliżająca się adopcją, kiedy Red (James Spader) ujawnia, że kobieta z jego przeszłości, Madeline Pratt (gościnnie Jennifer Ehle) jest kolejnym celem na Czarnej liście. Gdzie indziej, na wyrafinowanym przyjęciu w syryjskiej ambasadzie, Red przekonuje Liz, aby wykonać skok.

Diego Klattenhoff, Harry Lennix i Parminder Nagra również występują.