Sam i Callen udają się do Meksyku w poszukiwaniu Tuhona, emerytowanego mordercę, którego spotkali w swojej pierwszej wspólnej sprawie, teraz podejrzanego o morderstwo dyplomaty. Tymczasem Nate i Deeks pozostają w Los Angeles, aby pomóc w dochodzeniu.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (asystent dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Peter Cambor (psycholog operacyjny Nate Getz)
Danny Trejo (Tuhon)
Erik Palladino (Vostanik Sabatino)
Benjamin Ciaramello (Micahel Santos)
Cindy Luna (Martina)
Jessica Camacho (Rita)
Owiso Odera (dyplomata Leonard Atugu)
Ethan Rains (Mack)
Cokey Falkow (Steven Carter)
Regi Davis (asystent dyplomaty Obono)
Mustafa Shakir (strażnik 1)
Jonathan Ohye (medyk)

Scenariusz: Dave Kalstein
Reżyseria: Christine Moore